1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, что становится началом загадочных событий.
На следующий день к ним является подросток, представляющийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о местных культах и мистических историях всё глубже погружают Дарси и Дафну в атмосферу таинственности, окружающую деревню.